Ein kleiner Zauberer träumt davon zu fliegen, obwohl er dafür eigentlich noch viel zu jung ist. Statt zu warten, macht er sich mit seinem Freund Gat auf eine Reise zur großen Stadt, um seinem Traum näherzukommen.
Auf ihrem Weg erleben sie verschiedene Abenteuer:
Sie durchqueren eine karge Steppe, begegnen im Wunderwald magischen Elfen, überqueren ein plötzlich auftauchendes Meer und gelangen auf eine lebendige Insel voller Musik und Gemeinschaft.
Schließlich treffen sie auf einen alten Zauberer, der dem kleinen Zauberer eine entscheidende Erkenntnis vermittelt:
Magie funktioniert durch den festen Glauben daran.